Signal positif pour le marché des introductions en bourse technologiques, Instacart et Klaviyo demandent leur introduction en bourse

MISE À JOUR À 17 H 29 HAE / 25 AOÛT 2023

par Maria Deutscher

La start-up de livraison de produits d'épicerie Instacart et le fournisseur de logiciels de marketing Klaviyo Inc. ont déposé leur demande d'introduction en bourse aujourd'hui, signalant que l'intérêt des investisseurs pour les cotations d'entreprises technologiques pourrait s'intensifier.

Les dépôts font suite à 18 mois au cours desquels aucune grande entreprise technologique n’a introduit ses actions. La pénurie de cotations en bourse a été qualifiée de « sécheresse des introductions en bourse ». Le concepteur de puces Arm Ltd. a également déposé une offre publique cette semaine, suggérant qu'il pense également que le marché des introductions en bourse commence à dégeler.

Les introductions en bourse sont la principale source de liquidités, dont une partie est ensuite réinvestie dans de nouvelles startups. Ils sont considérés comme l’un des principaux moteurs de l’économie technologique.

Instacart, officiellement Maplebear Inc., fournit un service de livraison d'épicerie qui permet aux utilisateurs de commander des marchandises dans plus de 80 000 magasins. La société a déclaré aujourd'hui dans son prospectus d'introduction en bourse que son réseau de partenaires de vente au détail couvrait environ 85 % du marché alimentaire américain. Instacart génère des revenus en facturant des frais de livraison et en vendant des espaces publicitaires dans l'interface de son service aux marques.

Le chiffre d'affaires d'Instacart a atteint 1,12 milliard de dollars au cours du semestre clos le 30 juin, après une croissance de 31 % d'une année sur l'autre. Dans le même laps de temps, la société a transformé une perte de 74 millions de dollars en un bénéfice de 242 millions de dollars. Instacart affirme avoir été rentable au cours des cinq derniers trimestres.

Elle a réussi à améliorer considérablement ses finances, même si la demande des clients a récemment augmenté à un rythme lent. Au cours des six mois précédant le 30 juin, le nombre de commandes d'épicerie passées par les utilisateurs est resté stable d'une année sur l'autre à environ 132,9 millions. La valeur monétaire combinée des commandes a augmenté de 4 %, pour atteindre 14,93 milliards de dollars.

Son activité publicitaire, qui permet aux marques de promouvoir leurs produits via son service de livraison de courses, s'en sort mieux. Le segment des revenus publicitaires et autres a atteint 406 millions de dollars au cours du semestre clos le 30 juin, après une croissance de 24 % sur un an.

Instacart inscrira ses actions au Nasdaq sous le symbole « CART ». La société a déclaré dans ses documents d'introduction en bourse qu'elle prévoyait de « continuer à investir des ressources importantes » dans le développement de produits après la cotation en bourse. L'un des axes des efforts de développement concerne les magasins connectés, une offre conçue pour aider les détaillants à rationaliser leurs opérations grâce à des technologies telles que les paniers d'achat intelligents.

Klaviyo, l'autre société qui a déposé une demande d'introduction en bourse aujourd'hui, est en concurrence sur un marché totalement différent de celui d'Instacart. Il fournit une plate-forme que les marques utilisent pour distribuer des e-mails promotionnels, des messages SMS et des notifications push aux clients. La plateforme envoie des messages marketing aux moments où les acheteurs sont les plus susceptibles d’effectuer un achat.

Comme Instacart, Klaviyo est récemment devenu rentable. La société a généré un bénéfice net de 15,16 millions de dollars au cours du semestre clos le 30 juin. Elle a perdu 24,56 millions de dollars un an plus tôt.

Klaviyo a réussi à sortir du rouge tout en augmentant ses revenus. Les ventes de la société ont bondi de 54 %, à 320,7 millions de dollars, au cours des six mois précédant le 30 juin. Klaviyo a déclaré dans son prospectus d'introduction en bourse que 57 % de cette croissance des revenus était due à la demande de sa clientèle existante, qui comprend environ 13 000 organisations.

La société sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole « KVYO ». Des sources ont déclaré à Reuters que la société espérait lever au moins 750 millions de dollars grâce à son offre publique, qui devrait avoir lieu dès cette année.

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